BME: MARF registra novo programa de papel comercial do Grupo Losán por 25 milhões de euros

Data 03/08/2023

O mercado de renda fixa do BME, MARF, admitiu negociar um novo Programa de Papel Comercial da Losán Gestión Integral, empresa controladora do Grupo Losán, por um saldo devedor de 25 milhões de euros. O papel comercial a emitir será garantido de forma irrevogável, à primeira solicitação, por diversas das empresas que integram o Grupo. Este é o primeiro programa de papel comercial da Losan no MARF e é também a primeira vez que a empresa acede aos mercados de rendimento fixo para se financiar.

A Andersen Tax & Legal Iberia participou como Consultora Registrada do Programa e a Link Securities será o Agente de Colocação. A GVC Gaesco foi designada como Agente Pagador das emissões a realizar, enquanto a PricewaterhouseCoopers Tax & Legal é a Assessora Jurídica do emitente neste novo financiamento.

Losán Gestión Integral possui classificação BB-, tendência estável, concedida pela EthiFinance Ratings.

O Grupo Losán é um grupo empresarial fundado em 1964 na Galiza e que é constituído por um grupo de empresas multinacionais que se dedicam ao fabrico e comercialização de produtos derivados da madeira. A Losán oferece soluções sob medida em melamina, lâminas de madeira natural, painéis e componentes, placas (aglomerado, folheado e compensado) e pisos para a indústria moveleira, de decoração e de equipamentos. Além disso, o Grupo Losán dispõe de 6 centrais dedicadas à geração de energias renováveis, 4 centrais de cogeração a gás natural e 2 centrais de biomassa, e instalações técnicas de serração, bloco de paletes e impressão digital. A empresa possui fábricas em Espanha, Holanda, Roménia e Estados Unidos e vende os seus produtos em 80 países a mais de 3.000 clientes.

No final de 2022, o volume de negócios do grupo atingiu 344,6 milhões de euros e um lucro operacional de 16,6 milhões de euros. O Grupo Losán conta atualmente com uma força de trabalho de mais de 1.500 funcionários.